Vous avez différents types de clients auxquels vous souhaitez envoyer un questionnaire différent, sans devoir les traiter un par un ?

C'est désormais possible grâce à notre questionnaire ! Découvrez ci-dessous comment procéder.

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1. Créez un modèle

Accédez aux paramètres de l'impôt des personnes physiques, puis sélectionnez « Ajouter un modèle ».

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2. Modifier les détails du modèle

Vous pouvez nommer chaque type de modèle et indiquer les questions que vous souhaitez y inclure ou non.

3. Sélectionnez les déclarations pour lesquelles vous souhaitez appliquer le modèle


Vous pouvez attribuer le modèle à un ou plusieurs dossiers (via les actions groupées).

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Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de Fintrax IPP, le workflow tout-en-un dans le cloud pour l'impôt des personnes physiques.

Le traitement dans le cloud permet de travailler plus efficacement et simplifie considérablement la révision des dossiers au sein du cabinet. Il est ainsi possible de travailler plus rapidement en commettant moins d'erreurs.

Le module comprend cinq étapes claires :

1. Collecte des données : (ToW, MyMinfin, autres dossiers Silverfin, etc.) Grâce à une simple connexion, toutes les données de ToW et MyMinfin sont directement importées dans le dossier. Pourquoi perdre du temps à retaper manuellement les données ?

2. Dossier de travail : il s'agit de l'espace de travail central du module. Toutes les données du dossier peuvent y être complétées ou collectées à l'aide d'un questionnaire simple.

3. Déclaration : voici l'« aperçu officiel » qui permet de toujours travailler avec des données complètes. Il n'est plus nécessaire de se connecter à ToW, tout se trouve immédiatement dans Silverfin. Outre la déclaration complète, un résumé et une comparaison avec l'année précédente sont également disponibles.

4. Calcul : le calcul complet de l'impôt s'effectue en temps réel et peut être consulté à tout moment dans le dossier. De plus, une comparaison avec l'année précédente permet d'expliquer facilement les différences.

5. Dépôt : les dossiers peuvent être préparés individuellement et, une fois tout vérifié, les déclarations peuvent être déposées simultanément, directement depuis Silverfin. Vous recevez bien sûr l'accusé de réception directement dans Silverfin. Pour découvrir tout de suite la puissance de ce module, vous pouvez demander un dossier ici.

Vous avez une autre question, une remarque, une demande ou un rêve ? Vous pouvez toujours contacter Fintrax à l'adresse support@fintrax.io

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